NTEESG F5 gana premio Morningstar 2026 por su estrategia de inversión sostenible en mercados globales

El fondo de Banorte NTEESG F5 obtuvo el reconocimiento de Morningstar como el mejor producto en la categoría de Renta Variable Global durante 2026, consolidando así el éxito de un modelo que integra inversión internacional con factores ambientales, sociales y de gobernanza desde la construcción del portafolio. Alejandro Aguilar Ceballos, director general de la Operadora de Fondos Banorte, detalló en conversación con El Economista que esta iniciativa surgió para atender una brecha en el mercado local: ofrecer exposición a renta variable mundial con estrictos filtros ASG en la selección de valores. Nuestra filosofía no consiste en alejarse del mercado, sino en replicar la exposición global pero con criterios de selección más rigurosos dentro de cada sector y geografía. El fondo utiliza como referente el índice accionario mundial, pero dentro de cada segmento selecciona únicamente a las empresas con las mejores calificaciones en aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. De esta forma, la cartera mantiene una estructura sectorial y geográfica similar a la del índice de referencia, pero incorpora un proceso que prioriza organizaciones con prácticas corporativas y operativas superiores. Durante 2025, este enfoque generó resultados favorables. El director mencionó que los mercados accionarios internacionales registraron desempeño positivo, con una participación importante del sector tecnológico estadounidense. Muchas de las compañías que lideraron esos rendimientos también obtuvieron altos puntajes en criterios ASG, lo que permitió al fondo capturar esas ganancias dentro de su metodología establecida. Incluso considerando el impacto del tipo de cambio en la moneda local, la estrategia se mantuvo competitiva, explicó Aguilar. El premio también refleja una transformación en el perfil del inversor mexicano. Según el ejecutivo, los clientes, especialmente los más jóvenes, demuestran creciente interés en productos que incorporen estos principios de sostenibilidad. Actualmente, NTEESG F5 cuenta con aproximadamente 1,300 clientes y gestiona poco más de 2,000 millones de pesos, posicionándose como parte de la oferta prioritaria del grupo financiero. La accesibilidad ha sido determinante en su expansión. El producto puede contratarse a través de canales digitales, sucursales físicas y distribuidores externos, con una inversión inicial baja. Para Banorte, los próximos objetivos incluyen no solamente expandir la base de inversionistas, sino fortalecer programas de educación financiera para que más clientes comprendan los beneficios de diversificar en activos internacionales bajo una estrategia de selección bien definida.